התהליך הבסיסי
התהליך הבסיסי מורכב מכמה שלבים:
- פגישת היכרות ואיבחון
בפגישה ראשונה ללא התחייבות אני מסביר על התהליך היעוץ ובוחן את המצוקות, בעיות, דילמות פיננסיות של המשפחה. משפחה מקבלת הנחיות לפגישה הבאה – איסוף מסמכים ונתונים נדרשים ליעוץ.
הפגישה אינה מוגבלת זמן!
- פגישת עבודה
בפגישת עבודה היועץ שואל שאלות, המשפחה מציגה כל המסמכים שנאספו, מעלים סוגיות, דנים לגביהם.
- הכנת תיק של הלקוח
היועץ מכין תיק הכלכלי למשפחה על סמך עיבוד מסמכים, חומר ומידע שהתקבל בפגישות הכרות ועבודה ונשלח ליועץ. בונה מאזן של תקציב המשפחה, מנתח דילמות כלכליות ונותן מספר אלטרנטיבות לפיתרון.
- פגישת הצגת התיק הכלכלי
פגישה לאחר כשבוע עד עשרה ימים בה היועץ מציג למשפחה את התיק הכלכלי המבוסס על הנתונים שהתקבלו מהמשפחה. היועץ נותן הסברים על הפיתרונות, מעלה סוגיות לדיון ועונה על שאלות של בני זוג. הפגישה אינה מוגבלת זמן!
לאחר בפגישת הצגת התיק מסתיים בעצם תהליך היועץ והמשפחה צריכה לבחור באחת מתוך מגוון האלטרנטיבות שהציע היועץ ולהתחיל את התהליך יישום הפיתרון.
ליווי משפחה
לעיתים יש צורך ללוות את המשפחה בתהליך יישום התכנית הכלכלית ואימוץ הרגלי התנהגות נכונים. הליווי נערך בדרך כלל במשך כחצי שנה בפגישות נוספות (בתשלום) או בליווי מרחוק ללא תשלום
